Ethan Zobelle und seine Leute stellen eine Neonazigruppierung dar (Henry Rollins in der Rolle von Ethans rechter Hand), die eine Art Säuberungstour durch die Kleinstädte unternimmt. Sie fordert SoA auf, ihren Waffenhandel einzustellen (also keine Waffen für Farbige), sonst würde es schlimme Konsequenzen geben. Wie schlimm kann es für die SoA noch werden, die von internen Konflikten und Geheimnissen erschüttert werden? Neben der neuen Bedrohung wird in dieser ersten Episode der neuen Staffel der Geschichte um Opies Frau nachgegangen und detailiert die komplizierte Situation geschildert, in der sich alle befinden.